Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Historisk avkastning vi hänvisar till har inte tagit hänsyn till inflation. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40 eller hämtas här.
Vi vill tillgodose ett aktivt och ansvarsfullt ägarutövande i samtliga våra fonder. I praktiken sker påverkansarbetet genom löpande dialog med bolagen, valberedningsarbete och deltagande på stämmor. Vår ägarroll ska användas för att främja hållbar utveckling inom portföljbolagen. Genom god och löpande dialog med styrelser och ledning i bolagen vi investerar i följer vi bolagens hållbarhetsarbete.
Vi uppdaterar oss kontinuerligt om portföljbolagens hållbarhetsstatus, strategier och affärsplaner gällande minimering av hållbarhetsrisker och utveckling av potentiella möjligheter. Genom dialoger med portföljbolagen och via deras transparenta informationsdelning hjälper det oss förstå portföljbolagen, inom vilka områden vi kan bidra med förbättring och vi kan hålla oss uppdaterade om eventuella händelser i portföljbolagen.
Alla bolag uppmuntras att tillämpa våra fastställda principer gällande ansvarsfulla investeringar där våra möten och dialoger med portföljbolag utgör den viktigaste delen i uppföljningsarbetet. Vi engagerar oss aktivt under ägandet i syfte att främja vikten av hållbarhet, driva hållbarhetsresultat och dela bästa praxis. Vi tror starkt på att det genererade värdet av bolagens välarbetade och robusta hållbarhetsstrategier realiseras och synliggörs i avkastningen till våra fondsparare.
Genom arbetet i valberedningar vill vi säkerställa att styrelser i de bolag där Spiltan Fonder är en betydande ägare har relevant kompetens för sitt uppdrag, inte minst gällande hållbarhetsfrågor och god affärsetik. Mångfald i styrelse är också eftersträvansvärt, speciellt när det gäller könsfördelning.
Spiltan Fonder röstar normalt sett på årsstämmor i bolag där fonderna är en stor ägare, samt på övriga bolagsstämmor som bedöms vara väsentliga. Vid röstning och deltagande på stämmor följer vi Spiltan Fonders riktlinjer för aktieägarengagemang och användande av rösträtter.
Spiltan Fonder investerar i och vill tillsammans med bolagen driva framgång och hållbara lösningar inom olika områden. I takt med att NATO ställer ökade krav på medlemsländernas samlade försvarsförmåga, och Sveriges åtagande att succesivt stärka både det militära och det civila försvaret, har frågan om civilt beredskap blivit alltmer central för näringslivet. För oss som långsiktig kapitalförvaltare med fokus på svenska marknaden blir detta en naturlig del av vårt ansvarsfulla ägande.
Vi har fördjupat dialogen med några av våra portföljbolag kring deras roll i totalförsvaret och den civila beredskapen. Samtalen har visat på att många svenska bolag redan idag spelar en viktig roll i den civila beredskapen - genom bland annat att tillhandahålla samhällskritiska tjänster och produkter, genom att säkerställa robust drift eller genom att bidra med innovation och teknisk utveckling som stärker Sveriges långsiktiga motståndskraft.
Ett av NATO:s sju baskrav är att säkerställa robusta och motståndskraftiga livsmedelssystem – en fråga som blivit alltmer central i en osäker och snabbt föränderlig omvärld. Samtidigt präglas den svenska livsmedelsförsörjningen av en strukturell obalans. Trots att Sverige länge varit ett exportland är den svenska handelsbalansen för livsmedel negativ. Enligt Jordbruksverkets rapport Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2022-2024 uppgick livsmedelsexporten under 2024 till cirka 140 miljarder kronor, medan importen översteg 220 miljarder kronor. Det innebär ett betydande importberoende och en ökad sårbarhet vid störningar i globala transportkedjor, handelsflöden eller vid kriser kopplade till geopolitik, klimatförändringar och ekonomisk instabilitet.
Mot denna bakgrund blir näringslivets roll avgörande. Livsmedelsföretag med förmåga att bygga resiliens, redundans och flexibilitet i sina värdekedjor är inte bara affärskritiska – de utgör också en central del av det civila försvaret och Sveriges långsiktiga försörjningsförmåga.
Sveriges energiförsörjning är ett av de områden NATO identifierar som prioriterat för det civila försvaret. En resilient energiförsörjning innebär att samhället kan motstå och snabbt återhämta sig från störningar som extremväder, hybridattacker eller fysiskt sabotage. En fungerande energiförsörjning är även avgörande för omställningen bort från fossila bränslen.
Sverige är beroende av en fungerande energiförsörjning och den utgör också en viktig del i omställningen från ett fossilt samhälle. Enligt Energiföretagen krävs investeringar på omkring 50 miljarder kronor per år för att säkerställa ett motståndskraftigt energisystem. Elnätsdistributionen är en central del av energisystemet och därmed Sveriges beredskap, då störningar i elnätet kan få omfattande konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och samhället i stort.
Genom att årligen mäta och följa upp noga utvalda parametrar för fonderna, kan vi försöka påverka portföljbolagen i rätt riktning. Den årliga hållbarhetsuppföljningen hjälper oss att skapa en förståelse för bolagens hållbarhetsarbete och bidrar till en naturlig dialog med bolagen och dess utveckling.
Nedan presenteras ett urval av parametrar som Spiltan Fonder mäter och följer upp samt uppmuntrar portföljbolagen till att förbättra. Samtliga resultat är kopplade till ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Spiltan Fonder följer upp könsfördelningen i styrelser som en indikator på jämställdhet och långsiktigt värdeskapande. Målet är en jämnare fördelning där det underrepresenterade könet utgör minst 40%.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt syftar till att portföljbolagen har policys och processer på plats för att säkerställa att deras anställda behandlas väl. Spiltan Fonder mäter det via andelen bolag som har en etablerad uppförandekod. Målet är att 100 % av portföljbolagen i våra fonder ska ha en etablerad och väl implementerad uppförandekod.
Spiltan Fonder mäter årligen koldioxidavtryck och koldioxidintensitet i samtliga fonder för att följa upp arbetet mot Parisavtalets mål om nettonollutsläpp 2050. Målet är att alla fonder ska minska sina utsläpp i linje med avtalet.
Processer för att övervaka efterlevnaden av FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer är viktiga indikatorer på bolagens arbete med mänskliga rättigheter, antikorruption och god samhällsstyrning. Spiltan Fonder strävar efter att andelen bolag med sådana processer ska öka varje år.
