Fonden är aktivt förvaltad vilket betyder att förvaltarna handplockar obligationer efter noggrann analys av bolag. Placeringar görs huvudsakligen i svenska företagsobligationer med kort eller lång räntebindning beroende på bedömningen om framtida ränterörelser. Förvaltarna kan även investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag så som konvertibler och preferensaktier och kan placera i nordiska bolag men tar ingen valutarisk.
Den genomsnittliga räntebindningstiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, kan variera mellan noll till tio år.
Urval av bolag görs enligt Spiltan Fonders investeringsfilosofi; vi vill investera i bolag som har en långsiktig och hållbar affärsmodell, starka kassaflöden och en rimligt stabil balansräkning samt gärna en tydlig huvudägare. Investeringarna sprids huvudsakligen mellan företag och branscher i Norden, med tyngdpunkt på Sverige, som har förutsättningar att få en bättre kreditvärdighet.
Målsättningen är att med god riskspridning erbjuda en avkastning som över tid är bättre än penningmarknadsfonder som placerar i värdepapper med löptid på högst ett år.
Spiltan Högräntefond lämpar sig
Så skapas avkastningen i räntefonderna
Morningstar Awards 2020 utnämnde fonden till Bästa Företagsobligationsfond med motiveringen: ”En solklar vinnare, nu när Spiltan Högräntefond har de fem års historik som krävs. Avkastning i den bästa fjärdedelen av kategorin fem år i rad och risk bara strax över snittet säkras vinsten, trots att några andra lyckades lite bättre 2019.”
Morningstar Awards 2020. Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Spiltan Högräntefond, Bästa Företagsobligationsfond.
Lär känna fonden
Per Andersson presenterar Spiltan Aktiefond Småland.
Förvaltarerfarenhet sedan 1985
Förvaltat fonden sedan start
fornamn.efternamn @spiltanfonder.se
Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonden får placera mer än 35 % av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under:
Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor: