Fonden innehåller utvalda investmentbolag och bolag med investmentbolagsliknande karaktär, totalt cirka 30 innehav. Ett unikt fondkoncept där vi gör ett aktivt urval av bolag varefter fonden förvaltas passivt vilket gör att avgiften är låg.
Eftersom fonden investerar i investmentbolag och bolag med investmentbolagsliknande karaktär får du en inbyggd spridning på betydligt fler bolag eftersom varje enskilt innehav ger dig exponering mot fler underliggande bolag inom flera olika branscher.
Innehaven i fonden är sammansatta på ett sätt som ger en geografisk spridning som liknar fördelningen i globalindex. Investmentbolagen ger oss tillgång till professionella investerare som arbetar aktivt med att förädla sina portföljbolag vilket innebär en potential för fonden att överträffa avkastningen hos globalindex. Avgiften på 0,5 procent ligger långt under genomsnittet för aktivt förvaltade globalfonder.
Investmentbolag agerar vanligtvis mycket långsiktigt och är ofta tillräckligt stora ägare för att få stort inflytande på bolagens utveckling. Härigenom får investmentbolagen möjligheten att öka värdet på de underliggande bolagen.
Målsättningen för fonden är att över tid ge en avkastning som överstiger globalindex, men till en avgift som ligger i nivå med globala indexfonder. Indirekt aktiv förvaltning till en passiv avgift helt enkelt - ett smart sätt för dig som vill spara globalt.
Förvaltarerfarenhet sedan 2010
Förvaltat fonden sedan 2016
fornamn.efternamn @spiltanfonder.se
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40 eller hämtas under:
Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor: