Spiltan Fonder – Om oss

Spiltan Fonder AB, org.nr 556614-2906, ägs till cirka 90 procent av Investment AB Spiltan. Resterande del ägs av anställda och ledningen i fondbolaget. Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med fokus på onoterade bolag samt bolag inom finansiella tjänster.

Självklart sparar vi som arbetar på Spiltan Fonder själva i våra fonder.

Vår investeringsfilosofi

Enkelt är effektivt. Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. I stället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag som vi gillar och förstår. Det behöver inte vara svårare än så – sunt förnuft helt enkelt. Kvitton på att det fungerar är att vi genom åren har erhållit ett flertal priser för vår förvaltning och som fondbolag, bland annat Årets Fondbolag Aktier, Årets Stjärnförvaltare, Årets Sverigefond, Läsarnas Favorit, Årets Räntefond och Årets Fondbolag. Med vår investeringsfilosofi har vi sedan 2002 skapat god avkastning i våra fonder.

Vi erbjuder i dag följande aktivt förvaltade aktiefonder: Aktiefond Stabil, Småbolagsfonden och Aktiefond Småland. Vi har även passivt förvaltade aktiefonder: Aktiefond Investmentbolag och Globalfond Investmentbolag samt aktivt förvaltade räntefonder: Högräntefonden och Räntefond Sverige. Och för dig som vill ha ett enkelt sparande har vi en prisvärd fond-i-fond, Spiltan Enkel, med en mix av alla våra övriga fonder. 

Aktie- och räntefonder eller Enkel – välj själv

Gemensamt för fonderna är en investeringsfilosofi som baseras på fundamental analys och vikten av att verkligen förstå de bolag vi investerar i, samt att säkerställa att de är långsiktigt hållbara investeringar.

Hållbarhet är väl integrerat i vår förvaltning och vi arbetar löpande med att utveckla och uppdatera vårt arbete i takt med den snabba utvecklingen på området. För oss är det viktigt att hållbarhet inte blir en separat funktion eller en avskild del av investeringsprocessen, utan att alla inom Spiltan Fonder driver hållbarhetsfrågorna gemensamt – både inom och utom bolaget.

Vi vill vägleda våra sparare med rätt kunskap, verktyg och information för att på enklast sätt möjliggöra ett hållbart val. 

Samma utgångspunkt – olika bolagsval

Viktigt att ta med sig är att även om utgångspunkten är densamma, skiljer sig våra aktie- och räntefonder åt när det gäller vilka värdepapper vi investerar i. I våra aktiefonder, med olika inriktning och riskprofil, blir vi delägare i ett bolag genom ett aktieköp. I våra räntefonder, som också har olika inriktning och riskprofil, lånar vi i stället ut pengar och äger ett räntebärande värdepapper utgivet av ett bolag.

En aktie har i princip ett evigt liv, medan det på räntemarknaden finns ett slutdatum för när lånet ska återbetalas. Även avkastningsprofilen skiljer sig åt: avkastningen på en aktieinvestering består av värdeutveckling och utdelning, medan ett räntepapper främst ger avkastning genom räntebetalningar under löptiden.

För att förtydliga: ett bolag som är attraktivt för våra aktiefonder kan vara mindre intressant för våra räntefonder – och vice versa.

Sammantaget innebär detta att vi, trots att vi har samma utgångspunkt vad gäller att välja ut bolag, investerar i olika typer av bolag i våra aktie- respektive räntefonder. Vi premierar helt enkelt olika egenskaper beroende på vilken avkastnings- och riskprofil som vi söker i den specifika fonden.

På Spiltan Fonder är vi realistiska framtidsoptimister. Samtidigt tar vi självklart intryck av vår omvärld. Vi följer omvärldshändelserna noggrant och ser kontinuerligt över de bolag vi har investerat i för att långsiktigt känna oss trygga med innehaven i samtliga våra fonder. Sedan starten 2002 har vi valt att – och kommer fortsatt att – fokusera på det vi själva kan påverka: att välja rätt bolag att investera i för våra olika fonder.

De tydligaste kvittona på att detta fungerar är de goda förvaltningsresultat vi uppnått över tid och de utmärkelser som följt för vår förvaltning av såväl aktie- som räntefonder.