Nyhetsbrev april 2021
Läs aprils nyhetsbrev. Prenumerera på nyhetsbrevet genom att registrera din e-postadress under Nyheter och Nyhetsbrev ovan.
Vår investeringsfilosofi har legat till grund för vår förvaltning sedan starten år 2002. Vi arbetar med ett tydligt bolagsfokus och lägger stor vikt vid att inte ta för stora risker.
Gemensamt för fonderna är en investeringsfilosofi som karaktäriseras av bolagsfokus, riskmedvetenhet och stabilitet. Vi lägger stor vikt vid att verkligen förstå de bolag vi investerar i och är långsiktiga. Vi investerar huvudsakligen i bolag som går med vinst, kan uppvisa bra kassaflöden och har förmåga att lämna utdelning. Bolag med dessa egenskaper är allt som oftast bra investeringar, både i dåliga och bra tider, det vi kallar Spiltanbolag. Målet är att våra fonder ska ge avkastning som överträffar respektive fonds jämförelseindex.
För att skapa god riskjusterad avkastning är det minst lika viktigt att undvika misstag. Vi har ett utpräglat förhållningssätt till risk och gör noggranna avvägningar och utvärderingar innan vi investerar. Utan risk skapas ingen avkastning, men risk i en investering ska inte vara samma sak som att chansa, medvetet risktagande måste göras strategiskt och med förnuft. Vårt ramverk exkluderar bolag med icke hållbara verksamheter inom vapen, spel (gambling), tobak, alkohol, pornografi och fossila bränslen. Vi undviker även förhoppningsbolag, forskningsbolag, prospekteringsbolag och andra bolag som är alltför beroende av priset på en enskild råvara och i övrigt bolag som är beroende av faktorer som är utom bolagets kontroll.
När vi väljer ut bolag till våra fondportföljer följer vi en tydlig och väl inarbetad investeringsprocess. Genom att systematiskt och konsekvent följa processen säkerställer vi att vi endast investerar i bolag som uppfyller våra krav. Genom processen, där vi exkluderar specifika risker och gör noggrann analys av bolagen efter våra investeringskriterier, sorteras de bolag fram som vi får och vill investera i – de bolag vi kallar Spiltanbolag. För att förvaltaren ska kunna investera i ett bolag måste Spiltan Fonders investeringsråd, där ansvariga förvaltare och hållbarhetsansvarig ingår, ge klartecken.
För att kvalificera som innehav i någon av våra fonder vill vi att bolagen ska uppfylla våra investeringskriterier på ett tillfredsställande sätt:
Även under tiden vi äger ett innehav arbetar vi strukturerat med kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Vi är tålmodiga i våra investeringar men tar hela tiden hänsyn till ny information för att se till att bolagen bibehåller förutsättningarna för framtida värdeskapande.
Läs aprils nyhetsbrev. Prenumerera på nyhetsbrevet genom att registrera din e-postadress under Nyheter och Nyhetsbrev ovan.
Stigande räntor påverkar räntefonder på olika sätt, våra företagsobligationsfonder påverkas främst genom räntans effekt på underliggande bolag.
Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor: